Le Groupe Holmarcom annonce, après l’obtention du visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux le 18 octobre 2024, le lancement d’une offre de vente publique de 11,3% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc (CDM). Cette opération s’inscrit dans la vision stratégique du Groupe visant à développer un pôle financier diversifié avec une ambition panafricaine.
Créée en 2019, Holmarcom Finance Company (HFC), la holding regroupant les filiales financières du groupe, structure cette opération dans le cadre de sa stratégie de consolidation et de diversification. En effet, l’objectif est de renforcer la position de ses filiales sur le marché marocain, tout en développant sa présence sur le continent africain.
Objectifs et avantages de l’offre publiqueCette offre de vente publique permettra à CDM d’accroître son flottant en bourse, répondant aux standards internationaux et suscitant un intérêt croissant des investisseurs pour le titre. Elle associera également les collaborateurs de la banque à son développement, leur offrant la possibilité de devenir actionnaires dans des conditions privilégiées. Parallèlement, l’opération vise à libérer des capacités pour soutenir le développement futur de HFC et de ses filiales.
Détails de l’offre et période de souscription
L’offre publique concerne 1 229 577 actions de Crédit du Maroc, proposées à un prix de 850 dirhams par action, avec une décote spécifique pour les salariés de la banque. Le montant total de cette opération est estimé à 1,03 milliard de dirhams, et la période de souscription s’étendra du 28 octobre au 1er novembre 2024. À l’issue de cette opération, HFC détiendra 67,4% du capital de CDM.
Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom, souligne que cette opération marque une étape stratégique pour CDM et renforce son ancrage dans le paysage bancaire national. Il ajoute : « Nous souhaitons associer les collaborateurs à la croissance de la banque en leur offrant des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution. »
Plan de développement et ambitions de Crédit du Maroc
Depuis son acquisition par Holmarcom en décembre 2022, CDM a lancé un plan de développement ambitieux. Le premier semestre 2024 a vu une progression notable de ses indicateurs financiers, avec une augmentation de 7,9% des crédits à la clientèle et une hausse de 36,8% du résultat net part du groupe. Ces résultats confirment la pertinence du repositionnement stratégique entrepris par la banque.
Crédit du Maroc prévoit également de continuer à évoluer avec son plan quinquennal « CDM Boost 2028 », axé sur l’amélioration de l’expérience client, la transformation digitale et la modernisation de son modèle opérationnel.
Cette offre de vente publique marque une nouvelle phase de croissance pour Crédit du Maroc, tout en réaffirmant son engagement en faveur d’une croissance durable au service des entreprises et des citoyens marocains.
