Après une levée de fonds réussie de 250 millions de dirhams en juin, Aradei Capital continue sur sa lancée et annonce une nouvelle augmentation de capital de 400 millions de dirhams. Cette deuxième opération majeure de l’année 2024 sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale mixte prévue le 12 septembre prochain.
Cette augmentation de capital se fera par l’émission d’actions nouvelles à un prix unitaire de 480 dirhams, dont 100 dirhams de valeur nominale et 380 dirhams de prime d’émission. Les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels seront supprimés au profit d’un groupe d’investisseurs spécifiques déjà identifiés :
Grands groupes: Label’Vie, Farah Maghreb, Axa Assurance Maroc, CFG Bank, Sanlam, Sanastock
Fonds d’investissement: FCP R-Mixt Croissance, FCP CFG Performance, FCP Axa Perspectives, FCP Axa Performance, FCP CFG Rentabilité, FCP Emergence Croissance, FCP Emergence Equilibre, FCP Emergence Equity Fund, FCP Emergence Allocation, FCP Emergence Performance, FCP Emergence Selection, FCP CMR Equities, FCP Emergence Diversifié .
Les actions émises au titre de cette augmentation de capital seraient intégralement libérées en numéraire, à l’exclusion de toute libération par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Ces nouvelles actions seront assimilées aux anciennes et soumises à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales. Elles porteront jouissance courante et seront totalement assimilables aux actions existantes de la société.
En juin dernier, la société avait levé 250 millions de dirhams pour financer sa croissance. Le management avait alors présenté un plan d’affaires qui a séduit plus de 900 investisseurs, et l’opération avait été sursouscrite 4,52 fois.
