Attijariwafa bank informe le public que l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a approuvé un prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné pour un montant global maximum de 1,5 milliard de dirhams. Cette approbation, datée du 13 décembre 2024 et enregistrée sous la référence VI/EM/037/2024, marque une nouvelle étape dans la stratégie de renforcement des fonds propres réglementaires de la banque.
Le prospectus repose sur trois documents clés : le document de référence de l’exercice 2023, enregistré le 14 juin 2024 sous la référence EN/EM/005/2024 ; l’actualisation numéro un de ce même document, enregistrée le 13 décembre 2024 sous la référence EN/EM/029/2024 ; et enfin, la note d’opération qui précise les modalités de cette émission obligataire.
L’émission se compose de deux tranches distinctes, toutes deux non cotées. Chaque tranche bénéficie d’un plafond de 1,5 milliard de dirhams et comprend un total de 15 000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 100 000 dirhams. La durée de l’emprunt est fixée à sept ans pour les deux tranches, avec un amortissement annuel linéaire constant et une période de différé de deux ans. La tranche A propose un taux d’intérêt fixe, basé sur la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor à sept ans publiée par Bank Al-Maghrib, augmentée d’une prime de risque de 50 points de base. La tranche B, quant à elle, offre un taux d’intérêt révisable annuellement, déterminé à partir du taux monétaire 52 semaines publié par Bank Al-Maghrib, auquel s’ajoute une prime de risque de 45 points de base.
Les obligations émises ne bénéficient d’aucune garantie de remboursement et seront négociées de gré à gré, hors Bourse. L’allocation des titres se fera au prorata entre les souscripteurs, sans distinction entre les deux tranches. Cette opération, conseillée par Attijari Finances Corp., vise à renforcer les fonds propres de la banque conformément aux exigences réglementaires et à accompagner son développement stratégique dans un environnement économique en constante évolution.