CFG Bank a obtenu, le 22 novembre 2023, le visa de l’AMMC sous la référence VI/EM/031/2023 pour une introduction à la Bourse de Casablanca.
Cette introduction en bourse sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant global (prime d’émission incluse) de 599 999 950 Dirhams.
CFG Bank, banque universelle depuis décembre 2012, a été pionnière dans les métiers de la banque d’affaires au Maroc. Elle a été fondée en 1992 par Adil Douiri, Amyn Alami et des institutionnels marocains et étrangers. CFG Bank s’est affirmée depuis sa création en tant qu’une des premières banques d’affaires indépendante et multi-métiers au Maroc. Elle jouit d’un positionnement fort sur plusieurs segments de marché qui ont construit sa notoriété.
En novembre 2015, CFG Bank a lancé son activité de banque de détail avec la promesse de délivrer un service premium au profit du plus grand nombre.
Depuis 2015, CFG Bank est organisée autour de deux pôles, la banque commerciale et la banque de financement et d’investissement.
L’introduction en bourse de CFG Bank lui permettra notamment de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, d’accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public ainsi que d’ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à la croissance future de la Banque.
Le prospectus visé par l’AMMC est constitué :
• De la note d’opération relative à l’introduction en bourse de CFG Bank ; et
• Du document de référence relatif à l’exercice 2022 et au premier semestre 2023 de CFG Bank.
Un extrait dudit prospectus est disponible sur le site de CFG Bank via le lien https://www.cfgbank.com
La période de souscription est prévue du Jeudi 30 Novembre 2023 au Jeudi 7 Décembre 2023 à 15H30 inclus. Le prix de l’action est fixé à 110 MAD.
Les actions de CFG Bank seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement. Un prospectus visé par l’AMMC est disponible sans frais :
• Sur le site de l’AMMC : http://www.ammc.ma
• Sur le site de la Bourse de Casablanca : http://www.casablanca-bourse.com
• Sur le site de CFG Bank : https://www.cfgbank.com
CFG Finance, Upline Corporate Finance, BMCE Capital Conseil, CDG Capital et Attijari Finances Corp. sont les Conseillers financiers de l’Opération.
