Le 18 octobre 2024, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a validé le prospectus relatif à l’Offre Publique de Vente (OPV) de titres détenus par Holmarcom Finance Company au sein de Crédit du Maroc. Cette opération de cession partielle, représentant 11 % du capital de la banque, a pour objectif de soutenir le plan stratégique de l’établissement bancaire, prévu jusqu’en 2028.
Le montant total de l’opération s’élève à plus d’un milliard de dirhams (1 032 640 350 MAD) pour 1 229 577 actions mises en vente. Chaque action sera proposée au prix de 850 dirhams, avec une valeur nominale de 100 dirhams. La période de souscription s’étendra du 28 octobre au 1er novembre 2024, offrant aux investisseurs l’opportunité de prendre part à cette transaction d’envergure.
L’annonce de cette OPV s’inscrit dans une démarche plus globale de Holmarcom, dirigée par Mohamed Hassan Bensalah, visant à renforcer la compétitivité et le positionnement stratégique de Crédit du Maroc. En effet, le PDG avait déjà exprimé son ambition de hisser la banque parmi les premières institutions financières du pays. Cet objectif repose sur une synergie accrue entre les métiers de la banque et de l’assurance, ainsi que sur une stratégie d’expansion internationale.
La cession partielle des actions de Crédit du Maroc permettra ainsi à Holmarcom de financer les besoins liés au développement de la banque tout en maintenant une part importante de son capital. Cette opération souligne la volonté du groupe de rester un acteur majeur sur le marché financier marocain tout en offrant de nouvelles perspectives de croissance pour Crédit du Maroc, notamment à travers une intégration plus poussée de ses différents métiers et une ouverture sur de nouveaux marchés.
Avec cette opération, Mohamed Hassan Bensalah et son groupe confirment leur vision stratégique à long terme, visant à renforcer leur présence au Maroc et à l’international. Le plan quinquennal en cours, qui se prolongera jusqu’en 2028, pourrait marquer un tournant décisif dans l’évolution de Crédit du Maroc, assurant ainsi sa place dans le peloton de tête des institutions financières nationales.
Les détails techniques de l’OPV ainsi que les conditions de souscription, désormais publics, marquent le coup d’envoi de cette nouvelle phase de développement pour le groupe Holmarcom, tout en consolidant sa position de leader dans le secteur bancaire marocain.
Détails de l’opération :
