La Banque Centrale Populaire (BCP) a réalisé une émission obligataire subordonnée perpétuelle d’un montant de 800 millions de dirhams (MDH), ce jeudi.
Cette opération, effectuée sous la forme de placement privé auprès des investisseurs, concerne 8.000 obligations subordonnées, chacune d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, avec un mécanisme d’absorption des pertes et une annulation de paiement du coupon.
Le taux d’intérêt facial de ces obligations, révisable annuellement, est fixé en référence au taux monétaire 52 semaines, établi par la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor au 21 juin 2024, soit 3,16%. Ce taux est majoré d’une prime de risque de 200 points de base, portant le taux global à 5,16% pour la première année.
La négociabilité de ces titres s’effectuera de gré à gré, conformément aux dispositions légales en vigueur. La date de jouissance des obligations a été fixée au 27 juin 2024.
