Mutandis SCA annonce le succès de son émission obligataire ordinaire par placement privé. Cette opération, d’un montant global de 300 millions de dirhams, a été réalisée auprès d’investisseurs qualifiés, marquant une étape importante dans la stratégie de financement de l’entreprise.
La levée de fonds s’est organisée autour de deux tranches distinctes, conçues pour répondre aux besoins variés des investisseurs. La première tranche, d’un montant de 150 millions de dirhams, est à taux fixe et négociable de gré à gré. La seconde tranche, également d’un montant de 150 millions de dirhams, est à taux révisable annuellement et négociable de gré à gré. Les deux tranches sont assorties d’un remboursement progressif du principal sur une durée de cinq ans, offrant une flexibilité financière à Mutandis tout en garantissant une attractivité pour les investisseurs.
Avec cette émission obligataire, Mutandis SCA poursuit plusieurs objectifs financiers et stratégiques. L’opération permet de refinancer certains crédits bancaires existants, offrant une meilleure gestion de l’endettement. Elle contribue également à optimiser les coûts de financement grâce à une diversification des sources de financement, tout en consolidant la structure financière de l’entreprise. Enfin, cette initiative ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’investissement, renforçant ainsi la croissance et le développement stratégique de Mutandis. Cette démarche reflète l’engagement de l’entreprise à maintenir une gestion rigoureuse et proactive de ses ressources financières, en phase avec ses ambitions sur le marché local et international.
Pour mener à bien cette émission obligataire, Mutandis SCA a bénéficié des conseils de CFG Finance, filiale de CFG Bank, qui a assuré la structuration et le placement de l’opération. Grâce à cette collaboration, l’entreprise s’est appuyée sur une expertise reconnue pour garantir le succès de cette levée de fonds.
