OCP S.A a clôturé avec succès, par appel public à l’épargne, l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec options de remboursement anticipé et de différé de paiement d’intérêt d’un montant de 5 milliards de dirhams (MMDH).
Le nombre de titre demandés s’est établi à 70.680 obligations subordonnées perpétuelles et le total de souscription a atteint plus de 7.068 millions de dirhams (MDH), avec un taux de sursouscription de 141%, précise OCP S.A dans un communiqué, publié sur le site web de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Le taux d’intérêt facial de la tranche « A » (révisable annuellement) est fixé à 3,7%, augmenté d’une prime de risque de 60 points de base (pbs) et de la tranche « B » (révisable chaque 10 ans) à 4,77%, augmenté d’une prime de risque de 70 pbs.
Concernant le taux d’intérêt facial de la tranche « B » (révisable à 15 ans pour la 1ère période précédant la première date d’option de remboursement puis révisable tous les 10 ans au-delà), il est fixé à 5,49% pour les quinze premières années, augmenté d’une prime de risque de 95 pbs, et de la tranche « D » (révisable chaque 20 ans) à 5,94% pour les vingt premières années, augmenté d’une prime de risque de 105 pbs.
